Связаться с редакцией
Дочерняя компания ПАО «Ростелеком» ― ООО «ЦХД» закрыло сделку по приобретению компании «Даталайн». Эксперты уверены, что сделка изменит как российский рынок облаков, так и ЦОДов.
Покупка за 17,5 млрд руб. делает сделку рекордной. Это 3,3 годовой выручки приобретенной компании (выручка группы компаний «Даталайн» (Dataline) в 2018 г. составила 5,3 млрд руб.) Объем всего российского рынка облачных сервисов в 2018 г. составил 50,5 млрд руб. Таким образом, цена покупки составляет 35% рынка облаков.
До сделки «Ростелеком» оценивал свою долю в 15%, после покупки «Даталайн», по подсчетам экспертов она выросла до 27%.
«Даталайн» являлся вторым по величине оператором ЦОДов в России с суммарной мощностью около 4,8 тыс. стоек. В управлении компании находится восемь дата-центров уровня Tier III. Занимающий первое место в этом сегменте услуг «Ростелеком» обладает примерно 6,7 тыс. собственных стоек.
Аналитик ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко комментирует: «До сделки годовой объем выручки от облачных услуг «Ростелекома» оценивался примерно в 40 млрд руб. на 2019 г. По итогам 2020 г. объем выручки может составить 65-67 млрд руб. Сейчас это самый быстрорастущий сегмент компании. Он растет на 22% в год».
По словам директора центра проектирования вычислительных комплексов «Инфосистемы Джет» Ильи Воронина, сделка «Ростелекома» ― значительное изменение конъюнктуры рынка ЦОДов. По данным «Ведомостей», емкость рынка коммерческих ЦОДов составляет около 42 тыс. стоек: «Ростелеком» ― 6686 штук (до покупки), Dataline ― 4811 штук, Ixcellerate ― 3815 штук. Таким образом теперь «Ростелеком» обладает долей рынка почти 30%.
Основатель московского дата-центра IXcellerate Гай Вилнер считает, что рынок ЦОДов быстро консолидируется. «Эффективно работать с дата-центрами не так просто, как люди думали 10 лет назад. Так что эта сделка является частью тренда: старые игроки консолидируются, а новые игроки, несомненно, скоро появятся», ― сказал Гай Вилнер.
По оценкам представителя «Инфосистемы Джет», в результате приобретения «Даталайна» «Ростелеком» станет крупнейшей компанией и на рынке IaaS. И это вторая крупная покупка «Ростелекома» ― в 2017 г. он поглотил группу SafeData (на тот момент около 1400 стоек). Гендиректор «Облакотеки» Максим Захаренко уверен, что если говорить о рынке услуг ЦОДов, то покупка действительно приведет к образованию крупного игрока. Однако монополии не случится: есть много развивающихся проектов. Как отмечает представитель «Облакотеки», в будущем новый участник рынка может существенно повлиять на сектор, если между компаниями случится идеальная синергия, а также если «Даталайн» станет агрегировать большую часть B2B-клиентов.
Согласно оценкам компании E&Y, проведенным осенью 2019 г., рыночная стоимость «Даталайна» составляла без учета кредитной нагрузки 21 млрд руб. С учетом долга в 4,08 млрд руб. ― порядка 16,9 млрд руб.
«Принимая во внимание возможную премию к рыночной цене, формируемую за счет того, что вновь созданная структура займет от 25% до 30% всего рынка ЦОДов в России, стоимость сделки в 17,5 млрд руб. выглядит вполне оправданной», ― подытожил эксперт «Финама».
В конце ноября прошлого года покупку «Даталайна» одобрил совет директоров «Ростелекома». Тогда пресс-служба компании сообщала, что приобретение увеличит общую мощность коммерческих дата-центров группы до 11,5 тыс. стоек. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что после покупки «Даталайна» (войдет в дочернюю структуру «Ростелеком ― Центры обработки данных») компания займется поиском инвестора для направления бизнеса 