Подписаться
Читать в телеграм
/ Западные вендоры потеряли доверие рынка, и это помешает им вернуться в РФ
/ Господдержка и высокие требования ИБ стимулируют импортозамещение
/ Сегмент облачных СРК растет быстрее рынка
/ Многие компании используют российские и импортные решения параллельно
После ухода из страны иностранных вендоров и введения стимулирующих мер для российских ИТ-компаний сложились условия для форсированного развития отечественных решений. В результате через пять лет почти все инфраструктурное программное обеспечение в РФ будет отечественным, уверены участники рынка.
Кризис доверия
Доля отечественных производителей на российском рынке инфраструктурного ПО к 2030 г. вырастет с нынешних 53% (данные по итогам 2023 г.) до 94%, а его объем достигнет 22 трлн руб., ежегодно прирастая двузначными темпами. Таковы прогнозы экспертов Strategy Partners, идущие вразрез с общемировыми трендами.
По данным Gartner, после подъема глобального рынка на 13,6% в 2021 г. все последующие годы наблюдалось резкое падение темпов его роста. Так, в 2022-2023 гг. этот показатель колебался в пределах 3-3,2%, а по результатам 2024 г. ожидается рост не более чем на 7%.
Это связано с замедлением глобальной экономики из-за высокой инфляции, затяжных последствий пандемии, обострения геополитических конфликтов, повышения процентных ставок ФРС США и ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В результате крупнейшим игрокам мирового ИТ-рынка пришлось сокращать штат (на 200 тыс. человек в 2022-2023 гг.), сворачивать инвестиционные программы и разработку многих новых продуктов.
В России ситуация радикально иная. Во-первых, отечественный ИТ-рынок в 2019-2022 гг. рос минимум вдвое быстрее общемирового: если глобальный рынок прибавлял в среднем по 5% в год, то наш, согласно данным Strategy Partners, — по 13%. Во-вторых, в 2022 г. Россию покинули практически все иностранные ИТ-компании, предоставив рынок в полное распоряжение отечественных вендоров. И сложившаяся ситуация не только гарантирует им стабильный и понятный объем заказов, но и стимулирует их развивать свои продукты в ходе импортозамещения.
«Массовый уход иностранных вендоров из России подорвал доверие к ним со стороны пользователей, лишившихся технической поддержки и возможности обновлять приобретенное ПО. А доверие пользователей — это самый важный актив любой ИТ-компании. Поэтому даже при изменении геополитической ситуации вернуть прежнее отношение потребителей и снова занять значительную долю на российском рынке западным ИТ-вендорам вряд ли удастся».
Евгений Воронин
Таким образом, мы наблюдаем высокую динамику развития отечественного ИТ-рынка в специфических условиях, начавших складываться в стране с 2022 г. Такая ситуация создает благоприятные условия для российских разработчиков инфраструктурного ПО, которые в течение ближайших пяти лет будут наращивать выручку на 25% в год. При этом сам рынок в данном сегменте, согласно прогнозам Strategy Partners, будет ежегодно прирастать лишь на 15%, что приведет к расширению доли отечественных компаний.
Если же говорить о стимулировании спроса на российские ИТ-решения, то значимая его часть формируется за счет требований к госсектору, в которых регламентируется обязательное использование отечественного ПО — особенно в отраслях, связанных с критической информационной инфраструктурой.
МОЩНЫМ СТИМУЛОМ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:
- Только в 2023 г. Минцифры выделило гранты на 19 млрд руб. для поддержки 19 особо значимых проектов внедрения российских ИТ-решений.
- До конца 2024 г. для аккредитованных разработчиков был обнулен налог на прибыль при условии, что доля их доходов от ИТ составляет не менее 70%. С начала 2025 г. они будут платить налог по льготной ставке 5%.
- Для вендоров действуют госпрограммы субсидирования кредитов, причем займы можно получить под низкие проценты, недоступные заемщикам из других сфер экономики.
- В России продолжает действовать льготная ИТ-ипотека. Кредиты под 6% годовых (при ставке на общем рынке — от 25%) для сотрудников помогают стимулировать персонал в условиях дефицита кадров.
Эти и другие преференции позволяют разработчикам высвободить средства на развитие своих компаний и продуктов.
Сохранить пирамиду
Крупный бизнес, госкомпании и предприятия, выполняющие госконтракты, формируют примерно 73% спроса на продукцию и услуги отечественных вендоров. Небольшая доля коммерческих пользователей (всего 27%) объясняется тем, что они стремятся максимально сэкономить, продолжая эксплуатировать уже установленные иностранные решения. Важную роль здесь играет и наличие на рынке параллельного импорта и пиратского ПО, использование которого также отодвигает необходимость импортозамещения на дальнюю перспективу.
«Эта ситуация будет меняться естественным образом, ведь у каждого продукта есть определенный жизненный цикл. Пока существует возможность обходиться без технической поддержки и обновлений ПО со стороны разработчиков продуктов, коммерческие пользователи продолжат использовать западные программные продукты, привлекая российские сервисные компании для их обслуживания. Но со временем риск возникновения серьезных проблем возрастет, ПО устареет, перестанет соответствовать современным требованиям в сфере ИБ, и в результате переход на локальные ИТ-решения станет вопросом времени».
Евгений Воронин
Кто растет быстрее
Позиции отечественных вендоров особенно сильны в сегменте систем управления базами данных (СУБД). Здесь российские решения (Postgres Professional, Arenadata, «СберТех» и др.) по своему уровню уже приближаются к продуктам таких гигантов, как Oracle Database, IBM DB, MS SQL и MySQL. В результате импортозамещение в данном сегменте происходит ощутимо быстрее, чем в других областях: если к концу 2021 г. только 7% СУБД в России были отечественными, то в 2024-м — уже 70%. Этот рынок обладает достаточной емкостью для развития двух-трех основных игроков и десятка менее крупных. К 2030 г. его объем может удвоиться, достигнув примерно 66,2 млрд руб. против нынешних 35,3 млрд, считают в Strategy Partners (показатель 2021 г. составлял 48,2 млрд руб.).
Инфраструктурное ПО — самый сложный сегмент для импортозамещения, поскольку оно является базовым и находится внизу пирамиды. Его одномоментная замена требует наличия решений нескольких производителей и чревата возникновением сбоев. При этом полностью бесшовный переход будет невозможен. Поэтому плавность перехода — положительный фактор как для пользователей, так и для вендоров, ведь моментально «отменить» продукты крупных западных ИТ-компаний (таких как Microsoft) просто невозможно. К тому же в данном случае у отечественных разработчиков появляется запас времени на создание недостающих решений, доработку и совершенствование существующих продуктов.
Второй крупный блок инфраструктурного ПО — операционные системы (ОС) для компьютеров и серверов — также далек от полного восстановления. В 2021 г. его оборот составил 33,2 млрд руб., а в 2022-м произошел обвал до уровня ниже 19 млрд. По итогам 2024 г. сегмент должен выйти к показателю 28 млрд. При этом доля отечественных ОС на нем составляет 59%.
Согласно прогнозам Strategy Partners, в ближайшие два года импортозамещение в сегменте ОС будет развиваться на фоне сложностей с поддержкой инфраструктуры, базирующейся на иностранных системах, роста киберугроз и повышения качества отечественных решений, которое отмечают многие коммерческие пользователи.
Параллельность использования
Наличие технологически зрелых продуктов стимулирует быстрое восстановление объемов спроса и в сегменте систем резервного копирования (СРК). Здесь импортозамещение продвигается более динамично. По данным исследования TAdviser «ИТ-ландшафт российских организаций в области СРК и смежных типов системного и серверного ПО», которое проводилось в феврале — марте 2024 г., 31% организаций в России используют одновременно как минимум две СРК. Причем в половине случаев хотя бы одна из них — отечественная.
Кроме того, опрос TAdviser показал, что 16,2% всех пользователей и 69,6% тех, у кого установлены отечественные СРК, предпочитают продукцию компании «Киберпротект». По оценке самого «Киберпротекта», его доля на российском рынке СРК в денежном выражении - 49%. Еще 7% рынка контролируют другие российские компании, наиболее заметная из которых — «РуБэкап», а 2% приходится на решения китайских производителей Vinchin и Aishu. Оставшиеся 42% занимают российские сервисные компании, которые обслуживают ранее приобретенные продукты иностранных производителей, системы, получаемые в рамках сохраняющегося параллельного импорта западного ПО, и облачные СРК, предоставляемые российскими сервис-провайдерами по подписке (BaaS).
В «Киберпротекте» подсчитали, что среднегодовые темпы роста рынка СРК составляют 20% в денежном выражении. По данным компании, его объем в 2023 г. составил 8,8 млрд руб., а по итогам 2024 г. он должен вырасти до 10,56 млрд.
У экспертов Strategy Partners схожие расчеты, но цифры несколько отличаются. По их наблюдениям, в 2023 г. рынок СРК практически отыграл 25-процентное падение 2022 г., а в 2024 г. на 22% превысит уровень 2021 г. При этом обороты отечественных производителей СРК с 2021 по 2024 г. по предварительным расчетам вырастут в четыре раза: с 1,51 млрд руб. до 6,1 млрд. Их доля на российском рынке увеличилась с 19% в 2021 г. до 63% в 2024 г.
В сегменте СРК отечественный рынок также показывает более активную динамику, чем глобальный. Так, по прогнозам Business Research lnsight, объем последнего к 2028 г. достигнет 25,23 млрд долл., прибавляя лишь по 13,3% в год.
«В новых условиях российские СРК зачастую работают эффективнее зарубежных. В основном это связано с тем, что они совместимы как с отечественными, так и с иностранными продуктами. Концепция стратегического развития нашей компании уже давно предполагает обеспечение совместимости наших продуктов с широким спектром отечественного и зарубежного ПО, так как переход на российские решения происходит постепенно и еще долгое время отечественные и импортные системы будут использоваться параллельно».
Евгений Воронин
СРК уходят в облака
В качестве важнейшего драйвера как на отечественном рынке, так и на глобальном уровне выступают облачные сервисы резервного копирования (BaaS). По словам экспертов «Киберпротекта», сейчас они развиваются гораздо быстрее, чем локальные (on-premise) решения.
Зачастую компании применяют гибридную модель: для резервного копирования и хранения копий используют одновременно облачные и оn-ргеmisе-решения. Такой подход соответствует известной стратегии «3-2-1», позволяющей минимизировать риски потери данных в случае аварийного восстановления: несколько копий хранятся на разных носителях, а также удаленно.
Однако организации, для которых риск несанкционированного доступа является критичным (секретные предприятия, органы госбезопасности, крупные компании, государственные учреждения и пр.), часто предпочитают оп-ргеmisе-решения либо сочетают их с облачными. А некоторые крупные компании вместо использования публичных облаков создают частные.
«Киберпротект» активно развивает как ВааS-продукты, так и оп-ргеmisе-решения, что позволяет создавать любые конфигурации, необходимые российским компаниям.
Локализация стремится к 100%
Доля иностранных решений в области СРК пока еще очень высока, что не может не вызывать беспокойства, поскольку это увеличивает риски ИБ. Однако в России импортозамещение идет в ускоренном темпе. Так, по оценке TAdviser, продукцию одного из крупнейших западных вендоров — Veeam — в начале 2024 г. продолжали использовать 43% опрошенных компаний, а в конце года эти решения остались лишь у 31% организаций.
Переход на отечественную продукцию в течение ближайших года-двух планируют 30% респондентов, в течение трех-пяти лет — еще 28%, отмечают в «Киберпротекте». Ключевыми факторами для пользователей являются функционал, который могут предложить российские производители, совместимость их продукции с существующей ИТ-инфраструктурой, а также надежность СРК.
На динамику импортозамещения СРК влияет специфика этой продукции, связанная с безопасностью данных. Здесь чувствительность к стороннему вмешательству выше, чем в ряде других областей применения инфраструктурного ПО. Поэтому уже в течение ближайших пяти лет рынок почти полностью (на 94%) перейдет под контроль отечественных разработчиков, считают в Strategy Partners. В то время как в сегменте ОС этот показатель к 2030 г. достигнет только 89%, в области биллинговых систем — 90%, почтовых сервисов — 76%. Общая локализация производства инфраструктурного ПО к началу следующего десятилетия будет очень высокой — в среднем 90%.
«Условия, сложившиеся на российском рынке, благоприятны для форсированного развития отечественных вендоров. Поэтому такие прогнозы не выглядят излишне оптимистичными. Безусловно, часть пользователей по разным причинам продолжат работу с зарубежными аналогами, но очевидно, что их доля будет неуклонно снижаться».
Евгений Воронин
